Pět let po legalizaci kanadský trh s konopím odhaluje zajímavé regionální rozdíly a růstové trendy, jak zdůrazňuje nejnovější zpráva společnosti Zuanic & Associates zabývající se výzkumem akcií v oblasti konopí .

Navzdory obvyklým faktorům trhu, jako je cenová dostupnost, přístup a rozmanitost, se Kanada ukazuje jako odlehlá hodnota.

Zpráva se ponoří do toho, jak jsou nižší ceny a množství maloobchodních prodejen vyváženy faktory, jako jsou vysoké spotřební daně, limity na produkty, přísné předpisy pro balení a marketingová omezení, které společně přispívají k nižší úrovni výdajů v odvětví konopí v zemi.

„Z pěti největších formátů konopí v Kanadě tvoří květiny 37 % tržeb, předrolované 33 %, vape 15 % a jedlé a koncentráty každý 5 %,“ píše Pablo Zuanic , hlavní analytik. „Ve třetím čtvrtletí v roce 2023 zaznamenal vaping třetí nejvyšší meziroční růst, dosáhl 21 %, což je za pre-rolly s 25 % a koncentruje se na vedoucí pozici s 43 %.

Alberta vede v hustotě obchodů se 163 obchody na milion lidí, což je výrazně více než celostátní průměr 96. Quebec má naopak pouhých 11 obchodů na milion. Podíl na trhu vapeů zůstal relativně konzistentní, posunul se ze 14 % v prvním čtvrtletí roku 2021 na 15 % ve třetím čtvrtletí roku 2022, což je stále hluboko pod penetrací vape ve státech jako Kalifornie a Colorado, která činí 26 %.

Regionální rozdíly: Hustota prodejen a ceny

Alberta vede v hustotě obchodů se 163 obchody na milion lidí, což je výrazně více než celostátní průměr 96. Quebec má naopak pouhých 11 obchodů na milion.

Ceny květin se v jednotlivých provinciích liší, přičemž nejvyšší průměrnou cenu vykazuje Quebec, což výrazně zkresluje celostátní průměr.

Předvolby produktu

Co se týče produktového mixu, Alberta a Britská Kolumbie upřednostňují předbalení před květinami , na rozdíl od Quebecu, kde květina dominuje trhu. Vape produkty mají nejvyšší penetraci v Albertě.

Prodej na obyvatele

Alberta také vrcholí ve výdajích na hlavu ve výši 203 kanadských dolarů ve srovnání s celostátním průměrem 154 kanadských dolarů. Quebec trails za pouhých 81 kanadských dolarů.

Celkový růst

Zpráva uvádí 16% meziroční (meziroční) růst celostátních tržeb. Britská Kolumbie vede s 23% růstem, následuje Ontario a Alberta.

Výdaje na obyvatele a charakteristiky trhu

Celostátní výdaje na marihuanu na hlavu v Kanadě činí 113 USD, což je znatelně méně než ve většině států USA.

„Podle údajů o prodeji za 3Q23 činí celkové výdaje Kanady na MJ na hlavu 113 USD nebo 154 kanadských dolarů, což představuje 93 % rekreační a 7 % léčebné využití. Toto číslo je výrazně nižší než ve většině států USA, což je významný poznatek pro trh, který je funguje pět let. Pro srovnání, státy jako Arizona a Illinois vidí výdaje na 160 USD, zatímco Michigan dosahuje až 330 USD,“ napsal Zuanic.

„Navzdory tomu, že máme více obchodů (96 na 1 milion lidí) a obecně nižší ceny (4,33 USD nebo 5,85 kanadských dolarů/gram za květiny), faktory, jako jsou vysoké spotřební daně, limity na produkty, restriktivní balení a marketingová omezení, přispívají ke skromnosti Kanady na hlavu. utrácení.”

Hlavní hráči na kanadském trhu s konopím 

• Britská Kolumbie: Trh vzrostl o 3 %. V čele růstu byl Organigram s +17% nárůstem, Rubicon na +15%, Village Farms International s +14 % a oba Cronos a Motiv zaznamenal +12% růst. Další velké společnosti jako Entourage zaznamenaly růst o +5 %, Auxly o +3 % a Tilray o +2 %. Nicméně, Decibel, Weed Me, Canopy a BZAM zaznamenaly poklesy v rozmezí od -6 % do -16 %.
• Alberta: Trh zaznamenal mírný pokles o 1 %. Cronos vedl růst s +20 %, následovaný Village Farms International s +17 % a Motif s +5 %. Na druhou stranu společnosti jako Weed Me, Organigram, BZAM, Tilray, Decibel a Auxly čelí poklesu tržeb z -8 % na -17 %.
• Ontario: Celkově došlo k 5% poklesu trhu. Cronos, VFF a Motif zaznamenaly růst, každý o +8 % a +5 %. Většina ostatních společností, včetně Auxly, Organigram, SNLD, Decibel, Tilray, BZAM a Canopy, čelila poklesu tržeb, s procenty v rozmezí od -5 % do -35 %.
• Quebec: Byl svědkem 4% poklesu na trhu. Aurora a Rubicon byly jediné společnosti, které vykázaly růst, a to +14 % a +12 %. Další hlavní hráči, jako jsou Tilray, Village Farms International, Canopy, Organigram a Cannara, oznámili pokles tržeb mezi -4 % a -13 %.

Dynamika podílu na trhu

• Tržní podíly jsou významně ovlivněny schopností LP platit za data maloobchodníků, přičemž mezi provinciemi jsou značné rozdíly .
• Například v Britské Kolumbii zvýšily čtyři nejlepší LP svůj podíl na trhu z 29,5 % na 33,5 % během tří měsíců.
• Zpráva zdůrazňuje významné změny v posledních měsících, přičemž některé společnosti vykazují významný sekvenční růst nebo pokles tržeb.
• Kanadský trh, i když je rozmanitý, čelí jedinečným výzvám, včetně regulačních omezení a konkurenční dynamiky. Nedávná fúze mezi BZAM a Final Bell například naznačuje strategickou konsolidaci k posílení pozice na trhu, zejména ve specifických segmentech, jako jsou pre-rolly a vapes.

Panel Vape Market Trends and Hardware Innovation  se bude konat 14. prosince v poledne ET, pořádaný Pablo Zuanicem a za účasti generálních ředitelů Tima Condera z TILT Holdings a Craig Snyder z Greenlane Holdings bude zkoumat trendy vape průmyslu, technologii CCELL a dynamiku dodavatelského řetězce.

---